突发，数据崩了！赛道牛股两天就腰斩

今天大A顽强翻红了，但创业板又跌1.3%，已经8连阴了，万亿宁德时代大跌5%，新能源龙头一砸，整个创业板都跟着陪葬，像极了当年的茅台。

大盘成交量依旧万亿，说明市场并不缺钱，外资又净流入60多亿，但内资还是比较怂。整体来看，现在市场确实在切换，高位高估个股遇冷，底部个股出现补涨了，抱团资金开始分流了。但新能源依然是主战场，虽然锂电池不行了，但氢能源板块受到追捧，板块爆炸一样地涨，一堆的涨停板。

突发，数据崩了！

今天7月经济数据公布，数据几乎全面放缓并低于预期，地产、基建、工业、消费基本上全线“崩盘”。

7月份，社会消费品零售总额34925亿元，同比增长8.5%；比2019年7月份增长7.2%，两年平均增速为3.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额31578亿元，增长9.7%。扣除价格因素， 7月份社会消费品零售总额实际增长6.4%。

7月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.4%，比2019年同期增长11.5%，两年平均增长5.6%。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长14.4%，两年平均增长6.7%。

受此消息刺激，市场表现疲软

赛道牛股两天就腰斩！

因为宁德的减持，永福股份20cm一字跌停，一天20%的跌幅，高位下来两天基本上就是腰斩

减持把宁德的供应商坑了个遍，账面上趴着六百亿现金还要融资，而且是五百多亿，尽管是定向增发，看上去和股民没有直接关系，实际上并非如此，最终这些增发的股票还是会在二级市场兑现，股民买单。

但是往前看，国家大力发展新能源的政策变了么？

行业的景气度，增速，变了么?

如果变了，我们从事实角度考虑，新能源车或许发展停滞了。

如果没变，每一次的下跌震荡，都是一次机会，做好操作即可

为什么“平平无奇”的氢能够成为这段行情的大赢家？

在碳达峰、碳中和目标的推动下，氢燃料电池技术高速发展。但这还不够，多家商用车企正在解锁氢能源的另一种利用形式——氢气发动机。

从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。

炒的就是一个未来

《河北省氢能产业发展“十四五”规划》出台

规划提出，“十四五”期间，河北省产业规模显著提升。到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。到2025年，培育国内先进的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元。

新能源的发展是大势所趋，目前从传统的能源转向新能源的过程中，锂电池属于不可再生能源，后续有被燃料电池取代的趋势。而且在这一新能源中，锂电池上中欧已经属于第一梯队，目前小美是想绕过锂电直接走燃料电池，所以现在战火已经燃烧到了燃料电池上。河北省的氢能源产业发展有利于我们在燃料电池上的前进和发展。

氢能源产业链12个细分领域龙头

1. 光伏制氢领域龙头：宝丰能源

公司于19年启动建设200MWp太阳能发电及2万立方/小时电解水制氢设施，年产1.6亿立方的绿氢综合示范项目，该项目被国家能源局列为国家级示范项目

2. 储运产业链细分龙头：中材科技

公司率先研发完成国内最大容积320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶20余种规格

3. 加注产业链细分龙头：厚普股份

主要涉及“低压固态储存氢项目”和加氢站的建设；公司具备加氢站建设资质，在加氢站领域已形成了从设计到关键部件研发、生产，成套设备集成、加氢站安装调试和技术服务支持等覆盖整个产业链的综合能力；

4. 供气系统细分龙头：富瑞特装

以车载高压供氢系统和加氢站设备为主，开拓了包括氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发多块氢能业务；

5. 制氢、加氢站领域龙头：中国石化

公司充分利用产业、技术和网络优势，以自主创新、合作研发、战略投资等方式打造涵盖氢能生产、氢能移动、氢能科技、氢能投资在内的氢能一体化协同运营模式，构建自有的氢能生产、提纯、运输和销售全流程产业链。

6. 电池电堆产业链细分龙头：亿华通

国内氢燃料电池发动机制造龙头,20年1-7批配套燃料电池系统数量最多的企业

7. 氢能各类配件细分龙头：雪人股份

公司掌握压缩机技术以及低温制冷技术，具备了加氢站核心装备的制造能力，燃料电池电堆系统已取得进入汽车供应链的通行证IATF16949:2016质量管理体系认证证书；

8. 空气泵领域龙头：汉钟精机

公司开发的空气泵主要用于氢燃料电池车上；在氢燃料电池产业中，已完成螺杆空气泵的研发，已在下游客户技术测试中，离心空压机以及涡旋式氢回收泵已在研发阶段

9. 氢燃料电池领域龙头之一：雄韬股份

公司在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局；

10. 氢燃料电池领域龙头：大洋电机

公司目前拥有3000套氢燃料电池系统的生产能力，形成了电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件的完整产业链；

11. 氢能全产业链布局：美锦能源、潍柴动力

美锦能源被认为是氢能源概念龙头，也是最早布局氢能源业务的A股公司之一

潍柴动力持有弗尔赛33.5%股份，为其第二大股东，标的是我国最大的燃料电池商用车动力系列和乘用车燃料电池模块提供商；

12. 氢能其他应用细分龙头：龙蟠科技

公司率先研制的的氢能源燃料电池专用冷却液已经全面供货，国内厂商（中通、江淮等）燃料电池冷却液，90%以上都由龙蟠科技供应。